DISC1:검은고양이(65분)
헝가리로 신혼 여행길에 오른 조안과 피터는 비투스 베르디 가스트 박사와 한 기차 객실을 공유하게 된다.
15년간 전쟁 포로로 있었던 곳으로 가는 중이었던 박사와 이 신혼부부는 동행하게 되면서 비극은 시작 된다.
박사는 자신의 아내와 딸을 데리고 도망간 폴직을 찾아 가는 길이었으나, 이미 아내는 죽었고 딸도 그의 아내가 되어 있었다.
DISC2:갈가마귀(65분)
대마술사 스카라부스에 의해 까마귀가 된 삼류 마법사 베들로. 그는 선량한 마술사 크레이븐을 찿아 도움을 요청한다. 크레이븐 덕분에 마법에서 풀린 베들로는 놀라운 이야기를 들려준다.
DISC3:어셔가의 몰락(66분)
앨런이라는 낯선 사람이 여인숙에 와서 어셔가에 자신을 데려다 달라고 요구한다 .
지역주민들은 꺼리지만 로데릭 어셔의 친구가 그곳에 데려다 주게 된다.병든 아내 마들렌과 그는 그녀의 간호인과 섬뜩한 집에서 살고 있는 로데릭 어셔의 유일한 친구이다.그는 그곳에서 아내의 그림을 그린다.
DISC4:메첸거슈타인(45분)
막대한 유산을 물려 받은 매첸거 슈타인 가문의 상속자는 10의 성을 지닌 방탕한 여자다. 그녀가 하는일은 매일 친구들과 어울려 육체적인 쾌락에 젖어 사는 일뿐이다. 멀지 않은곳에 그녀와는 일가이지만 오랜 감정의 앙금으로 숙적이된 한 가문이 있다.
어느날 산책을 나갔다가 여우 덫에 걸린 그녀를 그가 구해주면서 그녀는 그에게서 남모를 연민의 사랑을 갖게 되지만 그는 그런 그녀를 무시한다 이에 앙갚음으로 그의 마구간에 불을 지르게 되고 그는 사랑하는 말을 구하려 들어 깄다가 불에 타 죽고 만다. 그녀의 집에 걸린 말 그림 벽화도 타버린 기이한 현상이 생기고 그녀는 최고의 벽걸이 세공사를 불러 수리를 의뢰한다. 말그림이 거의 완성 되어 갈 무렵...
DISC5:리게아의 무덤(82분)
사랑하는 아내 리게아를 땅에 묻은지 몇 년이 지나 사랑스런 여인 로위나를 만나 결국 결혼을 한다
그녀를 만나후로 깊은 사랑에 빠지면서도 리게아가 늘 곁에 있음을 느낀다. 어느날 묘비명에서 리게아의 사망일자가 ,지워져 버린 것을 발견 하게 된다.
DISC6:윌리암윌슨(45분)
사기성 있고 방탕하며 못된 성격의 윌리암에게는 같은 이름의 또 한명의 친구가 있다
늘 그를 거부하며 멀리하지만 결정적인 순간에 꼭 나타나 그의 악행에 찬물을 끼얹는다. 결국 그는 그를 죽이게 되고 다급한 마음에 성당을 찾아 신부에게 고해를 하지만 신부는 그의 말을 믿지 않는다. 좌절과 분노로 교회 탑에서 몸을 던져 자살한 그의 주검은 그가 죽인 친구의 모습이었다
DISC7:토비대밋(45분)
당대의 대 배우, 특히 셰익스피어의 연극에서는 타의 추종을 불허하는 토비 대밋이 로마에 초청 되어 간다
방송국과 각 언론 매체 영화사등의 번잡스런 환대와 방송 스케쥴등으로 지칠대로 지친 그는 자신을 우상화하고,떠 받드는 세상의 모든 허위와 위선에 대해 이렇게 말한다.
난 내가 아니다. 난 위대한 배우가 아니다 라고 그리고 그를 따라 다닌 영원한 평화의 안식을 향해 페라리를 타고 돌진한다.
DISC8:루모르그가의 살인사건(61분)
에드가 앨런 포우는 처참한 스릴러의 소재로서 반 미치광이 과학자 미라클 박사를 내세워 그의 공포 추리물을 구성한다.그의 변태 성욕과 환각의 도구로 고릴라 한 마리를 데리고 도시에 나타난 미라클 박사앞에 아름다운 여성 카밀이 등장하고 고릴라는 카밀에게 사랑을 느끼게 된다. 미라클 박사는 음산한 밤 도시의 안개낀 어둠을 헤치고 젊은 여성들만을 골라 납치하여 그의 새 생명 실험의 도구로 쓴다. 고릴라의 혈청을 젊고 싱싱한 여인의 몸에 주입하여 새로운 생명을 얻으려는 시도는 번번히 희생자의 죽음으로 끝이나고 도시에는 알수 없는 젊은 여인의 변사체가 셋이나 발견이 된다.
DISC9:붉은 죽음의 가면(89분)
사탄 숭배자 프로스페로 왕자는 12개의 성을 지닌 성주이자 폭군이다. 그는 사탄이 자신을 지배하고 있다고 믿고 자신을 믿지 않는 자들을 가혹하게 처단을 한다.
자신의 성에 자신의 추종자들을 불러 모아 놓고 매일 축제와 향연을 벌이지만 자신에게 대항하는 소작인의 딸을 데려다 자신의 비로 삼으려한다.그러던중 마을에 붉은 죽음의 가면을 한 예언자가 나서서 온 마을은 공포에 휩싸이게 되고 거의 몰살을 한다, 프로스페로의 성에 나타난 붉은 죽음의 가면은 결국 프로스페로와 마주서서 얘기 하는데...
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