청소부 일을 하며 근근이 살아가는 중년의 에미. 자식들은 모두 떠나고 혼자 남아 외롭게 지내던 그녀는 어느 날, 매일 지나치는 이상한 음악이 흘러나오는 술집에 들어가 콜라 한 잔을 시킨다. 카 센터에서 잡일을 하는 모로코 출신의 이방인 알리. 하루의 절반을 일 아니면 술로 지새는 그는 오늘도 술집에 와 있다. 알리가 자신에게 관심을 보이지 않는데 화가 난 한 여자는 에미와 춤을 춰보라는 짓궂은 주문을 한다. 알리는 에미에게 춤을 청하고 어설픈 부루스가 시작된다. 플로어의 불은 꺼지고 그들은 서로의 외로움을 채워줄 수 있을 것이라는 예감을 하게 된다.
그날 밤, 알리는 에미의 집까지 동행하고 그녀는 보답으로 그를 자신의 아파트로 데려오게 되고 그와 하룻밤을 보낸다. 스무 살의 나이차이와 인종차이에도 불구하고 사랑에 빠진 두 사람. 그러나 이 연인을 보는 이웃의 시선은 차갑기 그지없다. 밀월 여행을 떠나는 에미와 알리. 그러나 어디를 가나 그들을 구경하는 이들뿐이다. 여행에서 돌아온 에미와 알리에게 뜻밖에도 놀라운 일이 생긴다. 주위 사람들의 태도가 호의적으로 돌변한 것. 하지만 정작 둘 사이에 메울 수 없는 간극이 생겨난다. 알리는 에미에게서 멀어져 가고 옛 애인을 찾아간다. 결국 자신을 사랑하는 에미를 받아들이는 알리. 이젠 정말 둘만의 사랑을 속삭일 시간만이 남은 것이다. 그러나 알리는 쓰러져 병원으로 옮겨진다. 병석을 지키며 알리를 간호하는 에미의 뒷모습.