바이올라와 세바스찬은 똑같이 닮은 남녀 쌍둥이이지만 배가 난파되어 서로 헤어지게 된다. 바이올라는 남장을 하고 세바스찬이 되어 올시노 공작의 집에서 일하게 된다. 한편 공작은 바이올라를 불러 올리비아 부인에게 사랑의 메시지를 전하게 한다. 하지만 올리비아는 바이올라를 진짜 남자로 착각하고 그녀에게 사모의 연정을 보낸다. 올시노 공작을 사랑하고 있는 바이올라는 당황하고, 갑자기 등장한 쌍둥이 세바스찬을 바이올라로 다시 한번착각한 올리비아는 그와 결혼식을 올리는데...