01 – 비밀요원 구피
여왕의 방문을 준비하는 미키와 친구들. 어느 날, 구피는 우연히 음식점에 갔다가 자신을 비밀요원으로 착각하는 인물을 만나게 된다. 구피를 닮은 실제 비밀요원은 차가 고장나서 수리를 하러 가게 되고, 여왕 방문에 맞춰 못된 계획을 세우던 악당은 구피를 비밀요원으로 착각하며 구피에게 나쁜 계획을 실행하게 되는데…

02 – 도날드의 휴가
하와이에서 한가롭게 휴가를 즐기는 도날드 앞에 미키와 친구들이 ‘위키위키 릴레이’ 경주에 참가하기 위해 나타난다. 휴가를 평화롭게 즐기고 싶은 도날드는 친구들을 피해 다른 곳으로 이동해서 여유로운 휴가를 즐기려 한다. 경기가 시작되고 미키와 로드스터 친구들은 피트 가족들과 경주를 하게 된다. 두 팀의 접전의 순간, 도날드가 조용히 휴식을 즐기던 장소에 소란스럽게 나타나며 도날드의 휴식을 방해하게 되는데…

03 – 루비 도둑을 잡아라
미키가 가지고 있던 큰 루비를 본 피트경은 루비를 갖기 위해 미키와 친구들에게 ‘여왕이 나타났다’고 거짓말을 하고, 모두의 관심을 돌린 사이에 루비를 가지고 달아난다. 미키와 친구들은 바로 로드스터로 변신하고 피트경을 뒤쫓기 시작한다. 과연 미키와 친구들은 예쁜 루비를 되찾을 수 있을까?

04 – 마술사 구피
고든 기어 앞에 깜짝 변신 옷장을 가져오는 구피. 구피는 고든 기어에게 옷장에 들어갈 것을 요청하고 고든을 토끼로 변신 시키겠다고 얘기한다. 옷장에 들어간 고든 기어는 토끼로 변하지 못했지만, 우연히 옷장에 들어간 진짜 토끼를 본 뒤 미키와 친구들은 고든이 토끼로 변했다고 믿게 되는데…

05 – 구루 구피
로드스터 경주를 앞둔 미키와 친구들이 휴식을 취하고 있다. 구피는 도날드에게 마음을 다스리는 방법을 알려줘야 하는데…

06 – 하늘 위로 가자!
하늘 위로 날아가는 경주가 시작되고, 실력자로 소문난 피트 로프스키가 경주에 참가한다. 피트 로프스키는 악명 높은 피트 가족의 친척으로 미키와 로드스터 친구들은 왠지 피트 가족과 함께 온 피트 로프스키가 공정한 승부를 할 것 같지 않다는 생각을 하게 되는데…