아기를 간절히 원하는 토리(엘리자베스 뱅크스)와 카일(데이비드 덴맨) 부부에게 어느 날 밤 기적 같은 선물이 찾아온다. 두 사람의 정성스러운 보살핌 속에 브랜든(잭슨 A. 던)은 공부를 월등하게 잘하는 중학생으로 성장한다. 그런데 어느 순간부터 브랜든이 평범한 소년답지 않은 기이하고 위험한 행동을 하기 시작한다. 브랜든의 변화를 감지한 카일은 아내에게 얘기하지만, 토리는 아무런 의심 없이 아들을 믿고 감싸준다. 그런 가운데 브랜든을 경계했던 학부모 에리카가 실종되고, 이모부 노아가 자동차 사고로 사망하는 사건이 발생한다. 브랜든이 노아를 죽였다고 확신하게 된 카일은, 더 많은 사람들이 화를 당하기 전에 아들을 처치하기로 마음먹고 캠핑을 구실 삼아 숲으로 데려간다. 하지만 브랜든은 카일의 총알이 머리를 관통해도 아무런 타격을 입지 않는데…

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