사악한 마법사 텐슬리 경은 아름다운 공주 에노가드의 마음을 얻으려 하지만 그녀가 거절하자 에노가드를 가두고 잔혹한
용 돌바노그를 이용해 왕국을 장악하고자 한다. 텐슬리는 에노가드의 사랑을 얻을 때까지 용을 보내 왕국
곳곳에 보이는 사랑의 표시나 흔적을 모조리 없앨 것을 맹세한다. 에노가드는 텐슬리의 폭정을 끝내기 위해
마법의 잠자리에게 진정한 전사를 찾으라는 임무를 주고, 그 전사가 자신을 풀어주고 용을 막게 해주리라는
희망을 갖는다. 그러던 중 젊은 전사 캐밀란은 용의 공격을 막아내고 요정 래릭과 결혼 계획을 세운다. 하지만 그의 부모님은 래릭이 자신들의 가문 혈통에 먹칠을 할 수 있다며 두 사람의 결혼을 반대한다. 캐밀란의 유일한 희망은 악질 현상금 사냥꾼으로 유명한 형 래미쿠스의 신붓감을 찾는 것인데 마음이 거친 래미쿠스를
정착시키고 가족 유산을 지키라고 설득하는 건 불가능해 보인다. 캐밀란은 형의 마음을 누그러뜨릴 수 있기를
바라며 형과 다시 힘을 합친다. 래미쿠스는 에노가드의 잠자리를 통해 메시지를 전달 받은 뒤 그녀가 제시한
보상에 매료돼 임무를 맡는다. 래미쿠스와 그의 룸메이트이자 오크인 샥도르, 캐밀란과 그의 충성스러운 하인 샘튼은 에노가드 공주를 구하기 위한 여정을 시작하는데...